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中国海外发展以最低利率发行双币种长年期债券 来源:ca88亚洲城

2019年7月8日,中国海外发展(以下简称“中海”)在香港首次成功设立境外中期票据(MTN)计划,在此境外中期票据计划下,中海日后可根据融资需求,灵活把握市场窗口,发行不同规模、币种、票息、期限的债券,提升境外融资效率。

同日,在此中期票据计划下,中海成功发行港币20亿(5.5年期)及美元4.5亿(10年期)双币种固息高级债券。本次境外中期票据及债券发行实现三项行业创新与突破:

一是创新公开发行双币种(港币与美元)固息高级债券,这在中资房地产企业中实属首家。

二是10年期美元债创中资房企同年期债券最低利率和最低利差。本次发行的美元债券票息为3.45%,订单峰值超过39亿美元,创中资房企债券发行利息成本最低,也是中海历史上10年期债券最低利率。

三是5.5年期20亿元港币固息债券创中资企业境外公开市场发行的最长年期港币债券,且创同行业最低利率。本次发行的港元债券订单峰值超过58亿港元,票息最终收窄为2.90%。为公司今后在港业务发展提供了有力保障,助力香港繁荣发展。

本次债券发行,公司准确把握市场窗口,凭借着公司与国际债券投资者的长期关系、三大国际评级机构给予中海行业最高的信用评级(穆迪Baa1,标准普尔BBB+,惠誉A-)和公司优异稳健的经营业绩,获得众多基石订单和逾百名债券投资者的热烈追捧,包括众多高质量多元化投资者的踊跃认购,其中有资产管理公司、主权财富基金、保险公司、银行司库及私人银行等,最大的订单包括新加坡主权基金GIC、中银国际、富达资管、工商银行、中国人寿弗兰克林等横跨亚洲和欧洲的顶级投资者。

2019年上半年,中海的销售继续保持高速增长,实现销售合约额1942.03亿港元,同比增长28.7%,销售增速在行业前十强房企中位居第一。中海将坚定“成为卓越的国际化不动产开发运营集团”的企业发展愿景,坚定“四好公司”,即“好产品、好服务、好效益、好公民”的企业发展准则,坚持“主流城市、主流地段、主流产品”的发展定位,中海将继续依托香港国际金融中心的优势地位,继续高效低成本融资,强化公司的财务资金优势,穿越周期,赢得新一轮周期更好更快的发展。

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